CHECKLISTA Procedura przyjęcia klienta – osoba fizyczna
CHECKLISTA Procedura przyjęcia klienta – osoba fizyczna
123.00 zł
Procedury dla biura rachunkowego – gotowy wykaz 22 kluczowych czynności
Kompletny zestaw procedur dla biura rachunkowego, który usprawni nawiązywanie współpracy z klientem. Zawiera checklistę niezbędnych działań: upoważnienia, AML, umowy, zmiany w urzędach, aktualizacje i więcej. Wersja edytowalna – dopasuj do zasad swojego biura. Dodatkowo kwestionariusz osobowy dla klientów.
Profesjonalne procedury dla biura rachunkowego w jednym miejscu!
Opis
Procedury dla biura rachunkowego – kompleksowy wykaz 22 kluczowych czynności
Szukasz skutecznego sposobu na uporządkowanie procesów w swoim biurze rachunkowym? Nasz praktyczny zestaw procedur dla biura rachunkowego to niezbędne narzędzie, które pomoże Ci sprawnie i profesjonalnie przeprowadzić cały proces nawiązywania współpracy z klientem.
Co zawiera nasz zestaw procedur?
✅ Szczegółowy wykaz 22 kluczowych czynności – od pierwszego kontaktu z klientem po aktualizacje w urzędach.
✅ Gotowa checklista – nie zapomnisz o żadnym kroku, w tym upoważnieniach, procedurach AML, umowach i zmianach w dokumentacji – świetna checklista dla Twojego biura rachunkowego
✅ Wersja edytowalna – dostosuj dokument do wewnętrznych zasad swojego biura, określając np. sposoby podpisywania umów, wykorzystywane programy czy miejsca archiwizacji.
Dzięki temu gotowemu zestawowi usprawnisz pracę biura rachunkowego, unikniesz późniejszych braków w dokumentacji i zapewnisz profesjonalną obsługę klienta od pierwszego dnia współpracy.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.