CHECKLISTA Procedura przyjęcia klienta – osoba prawna
CHECKLISTA Procedura przyjęcia klienta – osoba prawna
123.00 zł
Spis czynności przy zawieraniu współpracy z klientem – Edytowalna procedura
Kompletny wykaz 26 czynności, które należy wykonać przy nawiązywaniu współpracy z klientem. Zawiera m.in. upoważnienia, procedury AML, umowy i zmiany danych w urzędach. Wersja edytowalna pozwala na dostosowanie do wewnętrznych zasad biura rachunkowego, zapewniając profesjonalne i bezbłędne przejęcie klienta.
Opis
Profesjonalny spis czynności, które należy wykonać podczas nawiązywania współpracy z klientem, to niezbędne narzędzie w każdym biurze rachunkowym. Zawiera 26 kluczowych działań, które powinny znaleźć się w dokumentacji, takich jak:
- Upoważnienia,
- Procedury AML,
- Umowy,
- Zmiany danych w urzędach,
- Aktualizacje i inne.
Dzięki temu wykazowi masz pewność, że nie zapomnisz o żadnej aktualizacji i przejmiesz klienta w sposób kompleksowy oraz profesjonalny, unikając konieczności późniejszych poprawek.
Wersja edytowalna pozwala na łatwe dopasowanie procedury do wewnętrznych zasad biura rachunkowego, takich jak forma podpisywania dokumentów, wykorzystywane programy czy miejsca przechowywania dokumentacji.
Karolina –
Bardzo pomocna procedura, dzięki niej można przysiąść i na raz uzupełnić dokumentacje dla klienta, zamiast prosić klienta na raty o uzupełnianie pełnomocnictw czy umów.