Description

Przydatny spis czynności, które powinniśmy wykonać podczas zawierania współpracy z klientem – wykaz wszystkich procesów, o które musisz zadbać i mieć w swojej dokumentacji m.in. upoważnienia, AML, umowy, zmiany danych w urzędach, aktualizacje itp.

Łącznie aż 22 czynności zebranych w jednym miejscu – dzięki temu nie zapomnimy o żadnej aktualizacji i profesjonalnie przejmiemy klienta bez konieczności późniejszego dopominania się o braki.

Wersja edytowalna, dzięki czemu można dopasować procedurę do wewnętrznych zasad biura (np. wskazać formy podpisywania dokumentacji, programy, miejsca przechowywania).

Dodatkowo kwestionariusz osobowy – czyli niezbędnik do zbierania informacji o formie opodatkowania, ulgach i informacje dla klienta, o czym musi pamiętać!

Cena zawiera 23% podatek VAT.